לצורך תהליך הדיווח, על המשקיע להעביר את המסמכים הבאים:
טופס הקמת חברה
מספר EIN - ניתן להנפיק דרכנו את המספר
הסכם ניהול
טופס HUD-1 (Settlement Statement) – זהו טופס הרכישה של הנכס/ים
אם הנכס מושכר – דוח הכנסות והוצאות שנתי ממנהל נכסים או אקסל המראה את ההכנסות ואת ההוצאות השנתיות. אם יש הוצאות שלא עוברות דרך מנהל הנכסים יש לוודא העברתם אלינו.
אם מכרת נכס יש להעביר טופס HUD-1 (Settlement Statement) - טופס מכירה של הנכס