משרד משפחתי

שרותי הפמילי אופיס שאנו מעניקים ללקוחותינו מאפשרת להם בקרה יעילה תוך התאמת הצרכים הפיננסים למפת ההשקעות האישית / משפחתית.

אנחנו לא בית השקעות או יועצי השקעות, אנחנו עוסקים בליווי פיננסי של לקוחות כשירים ומספקים שרות המאפשר אפיקי השקעה נוספים תוך הקטנת סיכונים ומיקסום התשואות.

אנחנו מעניקים רשת הגנה כוללת של תכנון פיננסי מתקדם, שימור ההון והעברתו מדור לדור בצורה יעילה על ידי רשת מקצועית של מומחים ספציפיים בכל נושא ונושא.

​

בין יתר השרותים אותם אנו מציעים:

• ניתוח תיקי השקעות קיימים וקביעת מדיניות אחידה. בחינת הסכמים, עמלות, תנאים.

• תכנוני מס מתקדמים לפרטיים וחברות תוך מתן דגש על העברות בין דוריות

• ניתוח וייעול עולם הביטוח האישי / משפחתי והתאמה לצרכי העתיד

• הנגשה של השקעות אלטרנטיביות לגיוון תיק ההשקעות ופיזור הסיכון

• תכנון חסכון ארוך טווח לילדים ולדורות הבאים בצורה מחושבת

• אופוימיזציה של כלל ההשקעות ממבט הוליסטי

• שרותי ליווי אישי קונסיירג' – בקרה וניהול ישיר לצרכים אישיים.

• דוחות חודשיים ורבעוניים מפורטים. מעקב תכנון מול ביצוע שינויי אסטרטגיות

 

לאחר  שאנו מנתחים את המצב הקיים, נבנה ביחד עם הלקוח ונמליץ על אסטרטגיה פיננסית שתכלול (בהתאם לאופי וצרכי הלקוח) בין השאר השקעות בשוק ההון, הנדלן, ההון סיכון והשקעות אלטרנטיביות.

אנו פועלים עם מיטב עורכי הדין בעולם ההשקעות בארץ ובחו"ל ומאפשרים ללקוחותינו תכנון ובנייה של מבנים משפטיים בהתאם לצרכי הניהול הפיננסי.

 

לנגד עיננו עומד הרצון שהלקוחות שלנו יהנו ממה שהם עושים בחיי היומיום. אנחנו מלווים אותם בכל הקשור לעבודה מול כלל הגופים איתם הם עובדים תוך מתן שירות אובייקטיבי למען הלקוח.

אין לנו דמי הצלחה ואנחנו לא מאמינים בעמלות חוזרות. העמלה שלנו קבועה בהתאם לגודל תיק הלקוח